В самом конце девятнадцатого столетия Российская империя погружена в предреволюционные настроения, а судьба тринадцатилетнего дворянина-сироты Вани Огарева висит на волоске. Единственный родственник, собственный дядя, жаждет заполучить состояние племянника и отправляет за ним убийц, вынуждая мальчика бежать из Москвы. Его цель — добраться до Нижнего Новгорода, где должен найтись старый друг покойного отца, последняя надежда на спасение и справедливость. Этот опасный путь через полстраны становится для изнеженного юного аристократа, живущего в мире книг и возвышенных идеалов, суровой школой выживания. Неожиданным и нежеланным спутником Вани оказывается угрюмый и грубоватый мужик по прозвищу Волчок, мастер кулачного боя, чья дорога случайно пересеклась с беглецом. Их вынужденный союз с первых минут обречен на конфликт: мечтательный Ваня и приземленный, озлобленный на весь мир боец кажутся абсолютными противоположностями, едва сдерживающими взаимное раздражение. Постепенно долгое и полное лишений путешествие из испытания превращается в путь настоящего преображения. За внешней грубостью Волчка мальчик начинает различать незыблемый внутренний кодекс, честь простого человека и силу, служащую защите слабых. Опасности в дороге — от преследующих наемников дяди до случайных встреч с лихими людьми — закаляют характер Вани, смывая с него барскую изнеженность и открывая решимость, о которой он сам не подозревал. Волчку же, привыкшему полагаться только на свои кулаки и недоверие, приходится впустить в свою жизнь хрупкую ответственность за другого, обрести не просто попутчика, а того, кто нуждается в его охране и опеке. Эта трудная дорога в Нижний Новгород становится для обоих путешествием к самим себе, стирая сословные барьеры и превращая двух случайных спутников в настоящих союзников, связанных крепче кровных уз. Их общая судьба, выкованная в испытаниях, навсегда изменит жизненные траектории каждого, доказав, что самые прочные связи рождаются не по расчету, а в огне общих невзгод.